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ob欧宝体育:业绩不好被关交易权限?泓德卓远新增基金经理,邬传雁压力山大

发布时间:2021-11-23 浏览量:966

图源:图虫

记者 杜萌

因为今年以来业绩欠佳,知名基金经理正陷入被质疑的漩涡。

8月28日, 泓德卓远混合发布增聘基金经理的公告,增聘基金经理于浩成,与邬传雁共同管理基金。

30日晚间,一则微信聊天截图开始在金融圈内流传,这则聊天记录署名为邬传雁。

图:网传的邬传雁聊天记录截图 来源:网络

“ @王德晓@李晓春@李诗菁刚得知公司关闭了我在泓德卓远的交易决策权限我很震惊!为什么?没有交易决策权限,请问我还是基金经理吗?卓远增聘基金经理,不需要和原有的基金经理讨论吗?共管还是换人,持有人没有知情权吗?若是共管,为什么是我被拿掉了交易权限?这样瞒天过海,置持有人利益于何地?还是想重蹈泓德裕泰的覆辙?”

界面新闻记者查询发现,被@的王德晓则为泓德基金创始人、总经理。

作为泓德基金的组建人员之一,邬传雁目前为公司副总经理,金融证券从业经验近20年。公开资料显示,邬传雁1993年开始做股票投资,2000年进入保险资管,曾任幸福人寿保险股份有限公司总裁助理兼投资管理中心总经理、阳光保险集团股份有限公司资产管理中心投资负责人、阳光财产保险股份有限公司资金运用部总经理助理。2015年加入泓德基金,担任基金经理。

Wind数据显示,截至二季度末,邬传雁共管理6只基金,管理规模超400亿。

表:邬传雁现任基金明细 来源:wind 界面新闻研究部

本次传言被拿掉交易决策权限的是去年12月22日成立的泓德卓远。该基金去年发售时一日售罄,最终实行比例配售,首发规模为49.6亿元。截至今年二季度末,泓德卓远A/C合计规模为70.38亿元,上半年仍呈现净申购的态势。

但该基金自成立以来业绩不佳,成立以来收益率为-14.81%,在同类1605只基金中排名几乎垫底。

Wind数据显示,邬传雁管理的6只基金今年以来均业绩不佳,除了泓德卓远之外,泓德丰润三年持有、臻远回报、丰泽三只基金均在今年出现了20%以上的回撤。

基金业绩不佳与邬传雁的持仓风格有关。二季报显示,邬传雁重仓持有的个股为恒瑞医药(600276.SH)、海天味业(603288.SH)、颐海国际(1579.HK)、海底捞(6862.HK)等医药、消费类股票。今年以来,上述公司股价均在遭遇剧烈的下杀。

对此,邬传雁在基金中报表示,“总体而言,上半年本基金依然坚定站在长期主义的视角,保持股票配置比例和组合结构的相对稳定,没有因为市场中短期预期的变化进行配置比例和结构的调整。”

不过,“稳如泰山”的持仓风格也遭到了持有人的强烈吐槽。在泓德卓远的基金评论区,有银行理财经理表示“这只基金是去年给大客户重点配置的,结果现在业绩这么惨,我被大客户在柜台指着鼻子骂了半小时,真心想劝大佬做一下风格轮动。”

截至2021年6月30日,泓德基金总资产管理规模为1398.04亿元,其中公募基金管理规模为1153.88亿元。而邬传雁本人管理的基金规模达432.7亿,几乎占泓德基金管理规模的半壁江山。

对于此次增加基金经理的风波,泓德基金暂未回应界面新闻。公募业内人士表示,邬传雁性格直爽,或许此次更换基金经理事先没有和其商量,沟通不畅,最终导致邬传雁直接在微信群里“开炮”。

在今年极致化的结构行情中,多位知名基金经理的业绩持续下行,让不少去年刚刚入市的基民被深深套牢“,基金经理的能力也开始遭到越来越多的质疑。

对此,盈米基金研究院院长杨媛春表示,“任何事物,适合自己的才是最好的,这句话也适用于基金投资。”

建议个人投资者在这个时点回想两个问题:第一个问题是:是否是用了合适的资金去投资股票型基金,股票型基金的特征就是高收益和高波动同在,因此投资股票型基金的资金应该是相对长期的资金,比如三年甚至更长的资金。

第二个问题是:现在的权益整体仓位是否是和自己目前的状态或者风险承受能力匹配的?如果整体是匹配的,而且在当初选择基金经理和品种时是经过慎重考虑的,那么跌下来后,整体资产更便宜了,赎回是并不明智的选择。反之,则应该是相反操作了。

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